1 „No-Brainer“ nekilnojamojo turto akcijos, kurios gali pakilti, pasak „Wall Street“.

Jei esate vienas iš dešimčių milijonų amerikiečių, kurie pastaraisiais metais lankėsi Las Vegaso mieste, yra didelė tikimybė, kad lošėte ar apsistojote viename iš nekilnojamojo turto, VICI savybės (VICI 0,66 % ).

Patirtiniam nekilnojamojo turto investiciniam fondui (REIT) priklauso legendinio Las Vegaso ir regiono nekilnojamojo turto portfelis visoje JAV, įskaitant „Caesars Palace Las Vegas“, „Harrah’s Las Vegas“ ir „Venetian Resort Las Vegas“.

Pasak daugelio analitikų, kurie seka akcijas, jos taip pat turi daug potencialo, kad artimiausioje ateityje kapitalas padidės. Išsiaiškinkime keletą priežasčių, dėl kurių „VICI Properties“ yra paprastas nekilnojamojo turto pirkimas.

Žmonės, žaidžiantys lošimo automatais kazino.

Vaizdo šaltinis: Getty Images.

Įkvepiantis pasitikėjimą analitikais

Kaip rodo gerai žinomi nekilnojamojo turto objektai, „VICI Properties“ portfelis buvo pakankamai stiprus. Ir su anksčiau paskelbtu įsigijimu MGM augimo savybės (MGP 0,88 % ) Šių metų pirmąjį pusmetį planuojama uždaryti „VICI Properties“ valdys dar daugiau visame pasaulyje žinomų objektų. Tai apima MGM Grand ir Mandalay Bay.

Panašu, kad analitikai yra įsitikinę, kad VICI Properties yra pigus sandoris. Vidutinė analitiko 12 mėnesių tikslinė kaina tarp 20 analitikų yra 35,23 USD, o tai reiškia, kad dabartinė 27 USD akcijų kaina pakils 30%. „VICI Properties“ galimas pelnas už žemos klasės 31 USD 12 mėnesių tikslinę kainą yra 15%, „VICI Properties“ gali būti 70% didesnis, jei 46 USD 12 mėnesių tikslinė kaina yra teisinga.

„VICI Properties“ 1,82 USD vidurio taškas už pakoreguotas lėšas iš operacijų (AFFO) vienai akcijai 2022 m. neatrastų jokio augimo, palyginti su 2021 m. tos pačios sumos baze. Tačiau svarbu suprasti, kad „VICI Properties“ tikisi, kad jos akcijų svertinis vidurkis padidės 27 % nuo 2021 m. iki 733,7 mln. 2022 m. Taip yra todėl, kad bendrovė praėjusį kovą ir rugsėjį išleido akcijas, kad finansuotų Venecijos kurorto įsigijimą (sandoris). buvo baigtas šių metų vasario pabaigoje) ir MGM Growth Properties.

Tačiau nuo 2023 m. „VICI Properties“ gaus naudos iš „Venetian Resort“ ir „MGM Growth Properties“ nuosavybės ištisus metus, kad daugiau nei kompensuotų didesnį akcijų skaičių. Kitais metais tikiuosi, kad akcijų AFFO vienai akcijai sudėtinio metinio augimo tempas paspartės nuo jau įspūdingo 10,7 %, paskelbto per pastaruosius trejus metus.

Atsižvelgiant į „VICI Properties“ pagrindus ir į tai, kad akcijos praėjusį birželį pasiekė aukščiausią 52 savaičių laikotarpį – 33 USD už akciją, analitikų skaičiavimai man atrodo pagrįsti.

Didžiulis dividendas, kuris nėra miražas

Pajamos ištroškę investuotojai dažnai kreipiasi į pajamingumo spąstus, kurių išmokos iš pirmo žvilgsnio atrodo saugios. Deja, šie dividendai ilgainiui nupjaunami ir tampa optine iliuzija, panašiai kaip vandens lakšto miražas dykumos viduryje. Geros naujienos yra tai, kad „VICI Properties“ rinką gniaužęs 5,3% dividendų pajamingumas atrodo tvarus.

Taip yra todėl, kad akcijų dividendų išmokėjimo koeficientas 2021 m. buvo 74,2%. Tai leidžia „VICI Properties“ išlaikyti daug kapitalo, kad galėtų grąžinti skolą ir vykdyti įsigijimus ateityje, kad toliau didintų AFFO vienai akcijai. Be to, jis apsaugo išmokas nuo sumažinimo, jei dėl nuosmukio laikinai sumažėtų pajamų pajėgumas.

Kokybiškas REIT, padedantis gerai išsimiegoti naktį

„VICI Properties“ akcijos kainos ir AFFO santykis yra tik 14,8, o tai yra žemas akcijų augimo profilis ir kokybė. Blogiausias scenarijus akcininkams yra toks, kad vidutinis 12 mėnesių analitikų kainos tikslas yra neteisingas, o „VICI Properties“ akcijos lieka ten, kur yra šiandien, tačiau jie vis tiek gaus didelius ir saugius dividendus.

Tačiau, atsižvelgiant į kuklų akcijų vertinimą ir stiprius pagrindus, būčiau nustebęs, jei „VICI Properties“ artimiausiu metu negavo naudos iš rinką mušančio akcijų kainos padidėjimo. Dėl šios priežasties „VICI Properties“ yra patrauklus pirkinys investuotojams, ieškantiems akcijų, kuriose taip pat būtų pakankamai vietos.

Šis straipsnis atspindi rašytojo nuomonę, kuri gali nesutikti su „oficialia“ rekomendacine „Motley Fool“ aukščiausios kokybės konsultacinės tarnybos pozicija. Mes margi! Investavimo disertacijos – net ir mūsų pačių – suabejojimas padeda mums visiems kritiškai mąstyti apie investavimą ir priimti sprendimus, padedančius tapti protingesniais, laimingesniais ir turtingesniais.

Leave a Comment